一、優(yōu)勢分析 ?。ㄒ唬┦袌鲞M(jìn)入門檻較低 1、技術(shù)方面具有良好的研究基礎(chǔ)與國外差距正逐步縮小 盡管國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，工藝水平比較低，但國內(nèi)一些企業(yè)通過聘請海外技術(shù)人員，在技術(shù)上不斷取得突破，許多企業(yè)已經(jīng)取得 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)與中國臺(tái)灣大廠的技術(shù)水平相差不大，與大廠的整體差距也在不斷縮小。 2、建廠資金投入少 LED初始投資一億元就可建廠，聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微等行業(yè)內(nèi)上市公司總資產(chǎn)也就10余億元，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入門檻較低，容易實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā) 展，這與集成電路制造及液晶面板制造動(dòng)輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內(nèi)企業(yè)容易進(jìn)入形成產(chǎn)業(yè)集群。 ?。ǘ﹪鴥?nèi)部分優(yōu)勢企業(yè)已具備核心技術(shù) 錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為，與微電子相比，我國LED領(lǐng)域與國外的差距較小。我國自主研制的*個(gè)發(fā)光二極管（LED），比世界上*個(gè)發(fā)光 二極管僅僅晚幾個(gè)月?？傮w上來看，目前我國半導(dǎo)體發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，與發(fā)達(dá)國家只相差3年左右。通過“863”計(jì)劃等科技計(jì)劃的 支持，我國已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝集成應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在全國從事半導(dǎo)體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng) 生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有400多家，產(chǎn)品封裝在市場上已占有相當(dāng)大的份額。 ?。ㄈ㎜ED中下游產(chǎn)業(yè)具有人力成本優(yōu)勢 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，特別是位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，既是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其難度和風(fēng) 險(xiǎn)都大大低于微電子產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，能夠充分發(fā)揮我國的人力資源優(yōu)勢，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并增加出口，吸納就業(yè)。技術(shù)成熟后， LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型，我國具備明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢。 ?。ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初步形成 我國LED產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。LED產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領(lǐng)域，其市場潛力有上千億元。錦 秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為，我國的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入自主創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要時(shí)期。2006年國產(chǎn)芯片*達(dá)44%，已經(jīng)開發(fā) 成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個(gè)新產(chǎn)品，2001-2006年，半導(dǎo)體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經(jīng)成為世界*大照明電器 生產(chǎn)國和出口國。2006年，中國照明行業(yè)產(chǎn)值約1600億元，出口100億美元，占市場18%。一場搶占半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的爭奪戰(zhàn)， 已經(jīng)在打響。2006年，半導(dǎo)體照明市場銷售額超過70億美元，年均增長率超過20%，預(yù)計(jì)未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在 市場。 鑒于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)令人鼓舞的發(fā)展前景，近年日本“21世紀(jì)光計(jì)劃”、美國“下一代照明計(jì)劃”、歐盟“彩虹計(jì)劃”、韓國“GaN半導(dǎo) 體發(fā)光計(jì)劃”等政府計(jì)劃紛紛啟動(dòng)。 中國在2003年6月也成立國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)國家半導(dǎo)體照明工程。 面對半導(dǎo)體照明市場的巨大誘惑，世界三大傳統(tǒng)照明工業(yè)*飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導(dǎo)體公司合作，成立半導(dǎo)體照明企業(yè)。目 前，半導(dǎo)體照明發(fā)光效率高于白熾燈，正以更快的速度拓展其多種應(yīng)用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業(yè)和工業(yè)用照明都已逐步成為 LED主要應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2010年，LED還將超過熒光燈，進(jìn)入普通照明領(lǐng)域，節(jié)能效果將更加顯著。 半導(dǎo)體照明被看好，是源于其令人信服的技術(shù)，半導(dǎo)體照明燈具具有長壽命、節(jié)能、安全、綠色環(huán)保等顯著優(yōu)點(diǎn)，它的耗電量只有普通照 明的1/10，但半導(dǎo)體照明行業(yè)仍是籠罩著一片烏云，成本等各方面原因?qū)е缕鋺?yīng)用還在推廣中。但是，所有行業(yè)內(nèi)人士都相當(dāng)看好半導(dǎo)體照明 的前途，認(rèn)為新光源將掀起一股替代運(yùn)動(dòng)，這場運(yùn)動(dòng)將以半導(dǎo)體照明燈具全面替代傳統(tǒng)的熒光和白熾照明燈具畫上句號(hào)。 只要目前1/3的白熾燈被半導(dǎo)體燈所取代，每年就可為國家節(jié)省用電1000億度，幾乎相當(dāng)于節(jié)省一個(gè)三峽工程的年發(fā)電量。 LED產(chǎn)業(yè)鏈包括LED外延片生產(chǎn)、LED芯片生產(chǎn)、LED芯片封裝及LED產(chǎn)品應(yīng)用等四個(gè)環(huán)節(jié)。其中外延片的技術(shù)含量zui高，芯片次之。 在諸多企業(yè)和政府部門的努力下，我國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域，每 一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。總體而言，我國的LED產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機(jī)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較 強(qiáng)。在地域分布上，珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)zui為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是國內(nèi) LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展zui快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)區(qū)域落戶，與應(yīng)用市場便捷的為 LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的服務(wù)及市場環(huán)境，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。 ?。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)政策支持產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊 財(cái)政部計(jì)劃2009年中央財(cái)政將加大照明產(chǎn)品推廣力度，大力推廣節(jié)能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度，其中 若能有三分之一采用半導(dǎo)體照明，每年可節(jié)約800億度電，基本上相當(dāng)于三峽電站總的發(fā)電量。為此，政策上正在大力引導(dǎo)與推廣節(jié)能燈具。 特別是利用財(cái)政補(bǔ)貼重點(diǎn)支持如半導(dǎo)體（LED）照明產(chǎn)品等。 因具備節(jié)能、減排和環(huán)保的*優(yōu)勢，LED（發(fā)光二極管）近幾年需求暴發(fā)式增長。預(yù)計(jì)2012年LED市場規(guī)模將增長到123億美元，其中 ，中國到2010年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過千億元。該產(chǎn)品目前主要和產(chǎn)品由歐美日5大廠商控制，后進(jìn)入者易受訴訟的威脅?？梢哉f ，目前已擁有LED半導(dǎo)體材料國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都具有一定程度的技術(shù)壟斷優(yōu)勢。 二級(jí)市場上，半導(dǎo)體節(jié)能材料股也被市場熱列追捧。像主營業(yè)務(wù)LED的三安光電即因?yàn)轭}材炒作因素，股價(jià)一度大幅度上漲，從底部啟動(dòng)后的 累積漲幅已經(jīng)超過200%，可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內(nèi)LED行業(yè)中，除了三安光電外，成長性zui快的華微電 子與士微蘭。 總之，中國LED照明產(chǎn)業(yè)面臨的政策機(jī)遇、超乎預(yù)期的技術(shù)升級(jí)空間、巨大的市場潛力，發(fā)展前景廣闊，但中國能否抓住LED產(chǎn)業(yè) 發(fā)展機(jī)遇，做大做強(qiáng)，歸根結(jié)底要靠自己。自主創(chuàng)新是中國LED產(chǎn)業(yè)突破重圍的*出路。只有通過不斷地創(chuàng)新，中國LED產(chǎn)業(yè)才能開辟出一條 “中國式”道路，在日益增強(qiáng)的化競爭中掌握更多的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。只有通過不斷地創(chuàng)新，才能在廣闊的市場機(jī)遇下做大做強(qiáng)中國LED 產(chǎn)業(yè)。 （六）國內(nèi)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場容量巨大產(chǎn)品具有發(fā)展?jié)摿?/p> 國內(nèi)LED主要應(yīng)用領(lǐng)域，該產(chǎn)品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設(shè)備的顯示外，主要集中在： 1、大、中、小LED顯示屏：室內(nèi)外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。 2、交通信號(hào)燈：全國各大、中城市的市內(nèi)交通信號(hào)燈、高速公路、鐵路和機(jī)場信號(hào)燈。 3、光色照明：室外景觀照明和室內(nèi)裝飾照明。 4、普通照明：便攜式照明（手電筒、頭燈）、低照度照明（廊燈、門牌燈、庭用燈）、閱讀照明（飛機(jī)、火車、汽車的閱讀燈）、顯微鏡 燈、照相機(jī)閃光燈、臺(tái)燈、路燈。 5、安全照明：礦燈、防爆燈、應(yīng)急燈、安全指標(biāo)燈。 6、特種照明：軍用照明燈（無紅外輻射）、醫(yī)用手術(shù)燈（無熱輻射）、醫(yī)用治療燈、農(nóng)作物和花卉照明燈。 從國內(nèi)LED應(yīng)用市場看，建筑照明、顯示屏及交通信號(hào)燈合計(jì)占比56%，這些市場總量增長比較快，但相對分散，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一：而在 小尺寸背光與汽車上的應(yīng)用合計(jì)只有7%. 錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為，從總體上來看國內(nèi)市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費(fèi)市場比較分散，不易形 成壟斷，國內(nèi)企業(yè)生存空間廣闊。 二、劣勢分析 （一）國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模小 目前，在從事LED照明燈具產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)中，產(chǎn)品仍然以國外廠商為主。而反觀國內(nèi)LED燈具生產(chǎn)企業(yè)，普遍存在規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力 弱、產(chǎn)品檔次低的現(xiàn)狀。 從區(qū)域分布來看，國內(nèi)照明生產(chǎn)企業(yè)主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。與傳統(tǒng)照明企業(yè)分布類似，中國LED照明企業(yè)也主要分布在上 述兩個(gè)地區(qū)。但相比長江三角洲地區(qū)，眾多LED封裝企業(yè)、配件生產(chǎn)企業(yè)均分布在珠江三角洲地區(qū)，珠江三角洲地區(qū)擁有更加完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈 ，所以LED照明燈具企業(yè)更多的分布在珠江三角洲地區(qū)。 ?。ǘ┘夹g(shù)受限客戶少 我國高光效、高可靠的LED應(yīng)用產(chǎn)品幾乎全部依賴于進(jìn)口的外延芯片，我國的LED外延芯片生產(chǎn)近年雖有很大發(fā)展和進(jìn)步，但仍停留在 中低檔水平。 錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為，目前來看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，國內(nèi)能夠提供的還很少，仍需要大量進(jìn)口，這嚴(yán)重地制約了整個(gè) LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 國內(nèi)企業(yè)LED產(chǎn)品技術(shù)水平與海外還是有一定差距，在爭取客戶方面處于劣勢。 ?。ㄈ㎜ED上游產(chǎn)品制造基礎(chǔ)薄弱 LED的生產(chǎn)過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個(gè)產(chǎn)業(yè)的上游，芯片制造為中游，封裝以 及應(yīng)用為下游。產(chǎn)業(yè)鏈的上游具有技術(shù)和資本密集的特點(diǎn)，下游的進(jìn)入門檻相對較低。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，我國在LED襯底、外延、芯片環(huán)節(jié)比較 包薄弱。 ?。ㄋ模┖诵娜狈ο拗飘a(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略發(fā)展 國內(nèi)核心缺乏，特別在關(guān)系到產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的藍(lán)光核心及白光缺乏，這將使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展受制。中國本土企業(yè)現(xiàn)階段 主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對掌握的大廠構(gòu)不成威脅，問題還不是很突出。但是隨著國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展壯大，一旦規(guī)模擴(kuò) 大到一定程度，實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，問題將成為隱患。目前對國內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是首要任務(wù)，提 高未來取得大廠授權(quán)時(shí)的要價(jià)能力，或逐步通過研發(fā)突破核心。
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